🇮🇷🌐Irán Hormuz-szorosának lezárása feltárt egy olyan láncot, amely a katari gázmezőktől kezdődik, és a két kelet-ázsiai iparágig vezet, amelyek az AI gyorsítók elengedhetetlen alkatrészeit gyártják: fejlett processzorokat Tajvanon és nagy sávszélességű memóriákat Dél-Koreában.‼️

Qatar a Ras Laffanban végzett LNG-feldolgozás melléktermékeként a világ heliumtermelésének körülbelül egyharmadát állította elő. A fennakadás leállította a termelést, miközben a lezárás megakadályozta az egyetlen tengeri exportútját. Körülbelül 200 kriogén tartály – amelyek mindegyike körülbelül 1 millió dollár értékű – ragadt meg Nyugat-Ázsiában. Ezen speciális flották normál üzembe állítása legalább három hónapba telhet a forgalom újraindítása után.

Tajvan a globális félvezetőipar bevételeinek több mint 60%-át, valamint a legmodernebb chip-termelés több mint 90%-át adja. Gyárai heliumot használnak a szilíciumlemezek hűtésére, a litográfiára és a szivárgásdetektálásra. A újrahasznosítás során egyes folyamatokban 90–95%-os arányban lehet heliumot visszanyerni, de a mikroszkopikus szivárgások felderítésére használt helium nem nyerhető vissza. A TSMC állítólag négy-hat hónapos készletből kezdte a válságot, ami kezdetben védte a termelést, de nem egy végtelen lezárás esetén.

Dél-Korea adja az AI gyorsítók másik felét. Az SK Hynix és a Samsung a globális HBM piacának 79%-át birtokolta 2025 végén. Az ország a heliumának 64,7%-át Katarból szerzi be, ami azt jelenti, hogy a Nvidia, AMD és Google számára memóriát gyártó gyárak veszélybe kerültek, mivel a kezdeti hat hónapos készletek fogyóban vannak.

A helium csak egy a kapcsolatok közül. Tajvan energiaigényeinek több mint 95%-át importálja, és a háború előtt a földgázának körülbelül egyharmadát Katarból szerezte be. Dél-Korea a Hormuz-szorosra támaszkodik a nyersolajának 61%-ára és a naftájának 54%-ára. A zavart földgázszállítások és a magasabb üzemanyagárak közvetlenül befolyásolják a nagy energiaigényű chip-ipar működésének költségeit és biztonságát.

A gyártók többet fizethetnek, átirányíthatják az amerikai ellátási láncot, több gázt újrahasznosíthatnak, és megvédhetik a legjövedelmezőbb termékeiket. Az ASML és az Applied Materials csökkenti a helium felhasználását, és ott, ahol lehetséges, nitrogénnel helyettesíti azt. A helium azonban továbbra is pótlhatatlan a kritikus folyamatokban, míg Kanadában, Tanzániában és Minnesotában zajló új projektek évekig tartó időszakot igényelnek a nagyméretű termelés elindításához.

Egy AI gyorsító egy legmodernebb processzorból és több HBM-modulból áll. Tajvan és Dél-Korea uralja ezeket a két területet, és mindkettő a Perzsa-öbölből származó anyagokra és energiára támaszkodik, amelyek a Hormuz-szoroson keresztül jutnak el hozzájuk. A hosszú lezárás arra kényszeríti az ipart, hogy válassza ki, mely termékek kapják meg a szűkös erőforrásokat: AI chip-ek, fogyasztási elektronika, orvosi képalkotás vagy más ipari alkalmazások.