🇺🇸🇨🇳🌐Az Egyesült Államok Kínára vonatkozó korlátozásai az AI chip-ek exportjára egy váratlan mellékhatást eredményeztek: a Huawei átveszi azt a piacot, amelyet a Nvidia korábban uralt – és küzd a kereslet kielégítésével.‼️

A Fubon Securities szerint, 2022-ben a Nvidia becslések szerint a Kína AI chip piacának 95%-át uralta.

Most a Bernstein előrejelzése szerint a Huawei 2026-ra körülbelül 50%-ra emelheti a részesedését a kínai piacon, míg a Nvidia mindössze 8%-ra csökkenhet. Ezek az előrejelzések különböző kutatócégektől származnak, de a változás mértéke figyelemre méltó.

Úgy tűnik, hogy az amerikai chip-ek Kínából való kirekesztése meglehetősen jó üzletet jelentett a kínai versenytársak számára.

Eric Xu, a Huawei ügyvezető elnöke szeptemberben azt mondta, hogy a vállalat nem tud elegendő AI számítástechnikai eszközt gyártani a hazai ügyfelek igényeinek kielégítésére. A kereslet olyan erős, hogy a Huawei korlátozza a külföldi terjeszkedését.

A Nvidia teljesen más tapasztalatokat szerzett.

Miután az Egyesült Államok 2025 áprilisában új exportengedélyezési követelményeket vezetett be a Kínára fókuszáló H20 chip-ekre, az amerikai vállalat 4,5 milliárd dolláros költséget rögzített a felesleges készletre és a vásárlási kötelezettségekre. Emellett ebben a negyedévben 2,5 milliárd dollár értékű H20 termék szállítására is kényszerült.

A kínai kereslet az AI számítástechnikai eszközök iránt nem szűnt meg a Nvidia piacra jutásának korlátozása miatt. A hazai gyártók kezdték pótolni a hiányt, a Huawei Ascend processzorai pedig egyre fontosabb szerepet játszanak Kína AI infrastruktúrájában.

A Huawei már most egy ökoszisztémát épít köréjük.

A vállalat szerint a több mint 40 AI modelljét a nulláról fejlesztették ki az Ascend processzorokon, és több mint 1000 Atlas 900 A3 számítástechnikai rendszert telepítettek. A fejlesztők szoftvereket adaptálnak, és tapasztalatokat szereznek a kínai processzorok használatában, ahelyett, hogy kizárólag a Nvidia CUDA platformjára támaszkodnának.

A Huawei továbbra is komoly gyártási korlátokkal küzd, és a chip-jei több területen elmaradnak a Nvidia vezető termékeitől. A termelés bővítése továbbra is az egyik legnagyobb problémája.

De az amerikai korlátozások értékes valamit adnak a kínai chip-gyártóknak: ügyfeleket, piaci tapasztalatot és egy növekvő hazai szoftver-ökoszisztémát.

Minden kínai AI fejlesztő, aki az Ascend-re vált, további lehetőséget ad a Huawei-nak a technológiájának fejlesztésére és a piaci pozíciójának megerősítésére.

Az amerikai exportkorlátozások segítik egy kínai riválist abban, hogy megszerzhesse azokat az ügyfeleket, amelyeket a Nvidia évekig épített.

A Huawei legközvetlenebb problémája az, hogy elegendő gyártási kapacitást találjon az ügyfelek kiszolgálására.